پرتره‌ای از یک نهاد هنری: جیمز بنینگ ساختمان و محوطه مؤسسه هنری کالیفرنیا را کاوش می‌کند. هر تصویر تنشی ایجاد می‌کند، نوعی اصرار مداوم برای رفتن به تصویر بعدی، گویی منظره و فضا می‌توانند صحنه‌های یک جنایت باشند.

بنینگ در این فیلم به بررسی فرهنگ آمریکایی از طریق داستان دو قاتل ادامه می‌دهد. اد گین یک کشاورز اهل ویسکانسین و قاتل زنجیره‌ای بود که در دهه ۱۹۵۰ پوست قربانیان خود را تاکسیدرمی می‌کرد. برنادت پروتی نیز یک نوجوان کالیفرنیایی بود که در سال ۱۹۸۴ دوستش را به خاطر یک توهین با ضربات چاقو به قتل رساند.

۶۵ نمای دوربین که روایتی مرموز و تلویحی را شکل می‌دهند: سفرهای یک زوج همجنس‌گرا در غرب میانه آمریکا، سفرهای جاده‌ای یک مرد جوان که رایگان‌سواری می‌کند و داستان مردی که شاید در حال خیانت و برقراری یک رابطه پنهانی است.